最後更新時間： 2026 年 02 月 15 日

前言

大家早安，我是 Richard。

最近收到讀者發問，說他們常遇到這種情況：

股票買了就跌（住套房）、賣了就漲（賣飛了），或是看著滿天飛的新聞，根本不知道怎麼挑股票。

很多人會問我：「我也看了外資投信買賣超，為什麼還是抓不到資金流向？」

其實，觀念對了，但方法要調整。

看資金流向，不能只看「誰買了那一檔」，而是要看「錢現在都流去哪個族群」。

股價是錢堆出來的。 最強勢的族群在噴出之前，一定會有人先知道、先卡位，這就是我們能抓到的「跡象」。

我之所以能抓到這些飆股，靠的就是 XQ 全球贏家裡面一個超好用的功能——「細產業」。

這到底是怎麼看的？邏輯是什麼？讓我們繼續看下去⬇️

為什麼傳統的「個股資金流向」會騙人？揭開三大主力陷阱

回到前言，為什麼我們常常會「住套房」，或是「賣飛」股票？

其實這不是你運氣差，而是你被市場上錯誤的訊號誤導了。

真正的資金流向，往往藏在細節裡，而被你看見的，通常是陷阱。

這三個大坑，就是讓你看不懂籌碼、抓不到飆股的元兇：主力騙線、散戶心魔、以及落後的新聞雜訊。

❌資金流向誤區一：主力騙線

單一個股的主力資金流向是很容易作假的。

這就像在拍賣會上，賣家為了把價格炒高，安排自己的人在台下瘋狂喊價一樣。

為什麼呢？操縱一檔股本不大的股票，對主力來說並不是一件很難的事情。

再強調一次，股價以及線型是可以用資金做出來的，

主力只要「左手換右手」對敲，就能做出漂亮的長紅突破 K 棒。

新手看到：「哇！成交量好大，資金進場了！」興奮衝進去，結果剛好接走主力倒出來的貨。

等散戶都上車了，主力獲利了結，沒人護盤，股價自然就崩給你看。

所以，只看單一檔股票的技術面突破，很容易被騙線。

❌資金流向誤區二：心魔

這幾乎是每個操盤手必經的痛，「心魔」是投資路上最大的敵人，因為股市本身就是反人性的。

很多人對資金流向有錯誤的直覺：

• 看到股價一直漲，以為資金還在裡面，追進去，結果套在高點。
• 看到股價一直跌，以為資金撤出了，忍痛砍單，結果一賣就噴。

為什麼會這樣？

因為你看到的恐慌，別的散戶也看到了。

當你受不了想停損的時候，往往也是大家都受不了的時候。

這時候籌碼最乾淨，大戶只要輕輕一拉，股價就上去了。

反過來也一樣，當你受不了誘惑想追高時，大戶剛好倒貨給你。

這時候你會有種錯覺：「主力是不是在看我的單？」🤣

💡Richard｜日常補充
這也是為什麼，我們看到股價下跌一大根黑K，且成交量爆量時（大家受不了而停損的地方），容易是一個短期的低點

❌資金流向誤區三：新聞雜訊

台股 1900 多檔股票，新聞每天幾千則，你要怎麼看？

你有沒有發現：股票不漲的時候，鬼故事一堆或是根本沒新聞；一旦開始飆漲，利多新聞、某某老師的小作文就全部跑出來了。

甚至分析師還會馬後炮說：「我兩個月前就說這檔會飆…」這些都是新聞雜訊。

我們要學會不是看新聞，而是「過濾」。

我們要找到可能會影響「未來」或是「夢」的新聞。

舉個最簡單的例子：「資本支出 (CapEx) 上修」。

這聽起來很專業，其實邏輯很簡單：

想像一下，你家樓下的早餐店突然決定砸大錢，把隔壁店面也租下來擴大營業（這就是資本支出）。 你會怎麼想？老闆可能是因為「生意太好、客人坐不下（訂單太多）」才敢這樣花錢，對吧？

同樣的道理：

當你看到某間公司突然說要砸錢擴產（上修資本支出），你要馬上聯想：

敢擴產代表訂單滿了 ⇒ 既然訂單滿了，那相關的供應鏈會不會缺貨？ ⇒ 缺貨是不是就會漲價？

進階一點想：

如果你發現，不只這家，而是「整個細產業族群」的好幾家公司都在擴產？

這很有可能就是產業趨勢！

單一檔股票可能會騙人，主力可能會騙線，但整個族群的資金集體移動，那個是騙不了人的，那就是真的。

我的獨家心法：從「每日強勢股」看懂真正的市場趨勢

那到底要怎麼觀察真正的資金流向？

其實一點都不難，重點只有一個：鎖定強勢股的「細產業」族群。

許多看盤軟體都有整理每日強勢股（漲幅排行榜），但大多數人只看熱鬧，看誰漲停板。

而我的秘密武器，就是利用 XQ 全球贏家 中的「細產業」分類來做透視。

什麼是「細產業」？為什麼它這麼重要？

試想一下，如果你去買水果，老闆只告訴你「這是水果」，你根本不知道是酸的還是甜的。

但如果他告訴你「這是日本青森蜜蘋果」，你就知道它的價值了。

股票也是一樣。一般的看盤軟體只會告訴你這是「半導體」或「電子股」，這範圍太大了，

就像只說「這是水果」一樣籠統，你根本看不出資金流向哪裡。

但 XQ 全球贏家的「細產業」是對個股做最精細的分類（如下圖）。它能精準區分出這是「CoWoS」、「散熱」、還是「矽光子」。

魔鬼藏在數據裡：我如何用 Excel 抓出飆股？

我每天做的事情很枯燥，但很有用。 我會把當日所有的強勢股匯出，利用Excel 進行數據統計。 接著，我只看一個指標：哪個細產業出現的次數最頻繁？

最頻繁的，可能就是接下來的發動族群。

一檔股票上漲，可能是騙線；但一整個族群集體發動，那就是趨勢的起飛。 當你觀察到這種「群聚效應」時再進場，你不僅避開了假突破，你的勝率也會大幅提升。

如何運用這套「資金流向」邏輯佈局飆股？

觀察到強勢的「細產業」族群了，然後呢？

很多人會犯一個錯：看到訊號就梭哈（All-in）買一檔。

但我不會這樣做。為了保護資金，我會採取**「族群佈局法」**，將資金分散投入該細產業中相對看好的 2~3 檔股票。

我的選股名單通常包含這兩類：

• 產業龍頭股（領頭羊）： 這類股票通常是該題材受惠最直接、最純正的公司。資金進駐最快，漲勢也最穩。
• 線型強勢股（黑馬）： 記住我前面說的：「股價是用錢推上去的。」 如果一檔股票財報還沒出來，但線型卻異常強勢（例如創高、爆量不跌），這代表什麼？ 代表有人（內部人或主力）先知道了什麼消息，正在搶先卡位。 跟著錢走，往往能抓到這種飆漲最兇的黑馬。

🛑但是，知道邏輯就能賺到錢嗎？

坦白說，這套方法邏輯簡單，但執行起來非常不容易。

如果你想自己複製這套系統，你可能會遇到三個大難題：

• 細產業分類難題： 你知道怎麼精確定義每一檔股票的細產業嗎？（如果你分類錯了，統計出來的數據會有偏差，反而會誤導）。
• 時間成本極高： 你有辦法每天收盤後，花 2-3 小時手動過濾上千檔股票的資金流向嗎？
• 假訊號判讀： 你能分辨哪些是主力騙線的「一日行情」，哪些才是真正的「波段起漲」嗎？

讓這套系統成為你的投資導航

為了幫助想認真學習的朋友，我將這套經過 5 年實戰驗證的系統，整理成了「資金流向操盤法」。

點擊下面按鈕，立即加入學習：

這堂課的價格，我定在 $300 元。

你沒看錯，就只有 300 元。

這不是因為它廉價，而是我不希望「價格」成為你學習的門檻。

我希望這個金額，能篩選出真正想改變、想學習的朋友。

即使是300元，我也希望它能帶給你超過這個數字的價值：學會看懂市場資金流向，走在市場的前面，提前掌握先機。

結語：掌握真正的資金密碼，縮短你的試錯時間

股市如戰場，資金流向就是你的雷達。

沒有雷達，你只是在戰場上迷茫亂走，到處碰碰運氣，祈求自己不要踩到地雷。

讓我帶你直接看穿市場資金流向，不再當市場的最後一隻老鼠。